每日聚焦：中南建设回复问询函：期末本金合计2969.60万美元到期尚未还本付息

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观点网讯：6月29日，江苏中南建设集团股份有限公司就申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函对深交所进行了回复。

据了解，针对公司债务违约具体情况，中南建设在回复中表示，截至2023年3月31日，公司银行借款期末余额277.27亿元，其中5.58亿元本金的借款存在逾期未兑付的情形；向信托公司等其他非银行金融机构借款期末余额134.43亿元，其中41.93亿元的借款存在逾期情形。

境外美元优先票据方面，截至2023年3月31日，公司境外子公司期末4只存续的美元优先票据本金合计45,319.23万美元，折合人民币311,420.15万元。其中，债券代码为XS2349744594和XS2008677341的两只美元优先票据的部分持票人在票据到期后未接受交换要约，期末本金合计2,969.60万美元存在到期尚未还本付息，应付利息合计人民币3,032.52万元。债券代码为XS2288886216和XS2484448787的两只美元优先票据暂未支付半年度利息，期末本金合计4.23亿美元。

针对债务展期协议即债务重组方案，中南建设回复，截至问询函回复出具日，针对期末银行与非银机构借款合计47.51亿元的逾期情况，公司通过协商展期、偿还、优化协议等方式解决。

对于境外美元债，优先票据持有人持有票据本金额的1%的现金赎回，剩余票据本金额的99%和截至重组生效日（不包括当日）全部持有票据应计未付利息发行新票据，新票据按3:7的比例分为第1批和第2批，分别在重组生效日（“新发行日”）后3年和4年到期。新票据将有强制赎回条款，就第1批而言，要求公司境外子公司在新发行日起18个月、24个月和30个月赎回新发行日该批次票据本金总额的5%，以及就第2批而言，截至新发行日期后30个月、36个月和42个月赎回新发行日该批次票据本金总额的5%。

此前6月19日，中南建设收到深交所问询函，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，形成了第二轮审核问询问题，涉及中南建设债务违约的具体情况，是否与债权人明确达成债务展期协议或债务重组方案，是否有相应计划及其可行性等问题。